生成式AI与大模型深度落地，正驱动云计算算力需求进入爆发期。据相关资讯，2026年以来A股上市公司密集抛出亿元级算力采购订单，其中，今年5月，东阳光（600673.SH）控股子公司东莞东阳光云智算科技有限公司签署《算力服务采购框架合同》，合同预计总金额高达160亿元至190亿元，此外，华策影视（300133.SZ）、赛意信息（300687.SZ）等亦跟进大额采购，算力基础设施成资本布局核心。
行业数据显示，2026年中国智能算力规模预计达1460.3EFLOPS，为2024年的两倍，算力租赁市场景气度高企。云计算作为算力供给主渠道，正从资源池向“算力+模型+服务”全栈形态演进，供需两旺下，产业链迎来新一轮扩张窗口期。
企查查数据显示，2025年全年我国累计注册17.1万家云计算相关企业，创近十年峰值，相比2024年注册量增加19.8%；其中华东地区2025年相关企业注册量最多，占比30.9%。专利方面，截至5月22日，我国云计算相关专利累计3.0万项，发明专利合计占比近90%，技术密度显著高于一般赛道。
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